Lulu ne može da zaspi. Svi ostali već sanjaju – morski pas, slon, mali miš, zmaj, klokan, vitez, majmun, pilot. I lavić. Čak i medvjedu se gotovo zatvaraju oči ...

Lulu no puede dormir. Todos los demás ya están soñando – el tiburón, el elefante, el ratoncito, el dragón, el canguro, el caballero, el mono, el piloto. Y el pequeño leoncito. Al osito también se le cierran casi los ojos ...

Čuj Medo, jel me uzmeš sa sobom u tvoj san?

Oye osito, ¿me llevas contigo a tu sueño?

I već se Lulu nađe u medvjeđoj zemlji snova. Medvjed hvata ribe u Tagayumi jezeru.

Y así está Lulu en el país de los sueños de los osos. El osito está pescando en el lago de Tagayumi.

A Lulu se pita, tko li to tamo gore u stablu stanuje?

Y Lulu se pregunta, ¿quién vivirá arriba en los árboles?

Kada je san završen, Lulu želi doživjeti još više. Dođi, posjetimo morskog psa! O čemu li on sanja?