Once upon a time there were twelve royal children – eleven brothers and one older sister, Elisa.

C'erano una volta dodici figli di un re – undici fratelli ed una sorella più grande, Elisa.

One day the mother died, and some time later the king married again. The new wife, however, was an evil witch.

Un giorno la madre morì, e poco tempo dopo il re si risposò. La nuova moglie però era una strega cattiva.

She turned the eleven princes into swans and sent them far away to a distant land beyond the large forest.

Con un incantesimo, trasformò gli undici principi in cigni e li mandò molto lontano, in un Paese al di là della grande foresta.

She dressed the girl in rags and smeared an ointment onto her face that turned her so ugly, that even her own father no longer recognized her and chased her out of the castle.